ทำความรู้จักโลกของ Optical / Photonics ผ่าน Marvell → Celestial AI → POET → AWS
สรุปจาก https://x.com/crux_capital_/status/2005435521598906776?s=20 เรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวชิ้นเดียวโดด ๆ แต่เป็น โซ่เหตุการณ์ ที่เชื่อมกันตั้งแต่ Marvell($MRVL) → Celestial AI → $POET → AWS ถ้าเข้าใจโซ่นี้ได้ คุณจะเริ่มมองเห็น “โอกาสระยะยาว” มากกว่าการเก็งข่าวระยะสั้น ขั้นที่ 1: Marvell กำลังซื้ออะไร Marvell เข้าซื้อ Celestial AI ซึ่งกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Photonic Fabric Fabric = ถนนข้อมูลภายในระบบ AI ขนาดใหญ่ Photonic = ใช้ “แสง” แทน “ไฟฟ้า” ในการส่งข้อมูล จุดสำคัญคือ Scale-up connectivity นี่คือการสื่อสาร “ภายในคลัสเตอร์ AI” ระหว่างชิปกับหน่วยความจำ เมื่อระบบ AI ใหญ่ขึ้นและเร็วขึ้น การใช้สายทองแดงเริ่มไม่ตอบโจทย์ → Optics จึงมีบทบาทมากขึ้น ขั้นที่ 2: AWS เข้ามาเกี่ยวอย่างไร Marvell ให้ Warrants แก่ Amazon (AWS) โดยเงื่อนไขคือ AWS ต้องซื้อ Photonic Fabric ของ Marvell ต่อเนื่องถึงปี 2030 นี่ไม่ใช่แค่ดีลทางการเงิน แต่คือ สัญญาณความต้องการ (Demand Signal) AWS ผูกผลประโยชน์ตัวเองกับการซื้อสินค้ากลุ่มนี้ Marvell ตั้งเป้ารายได้ชัดเจน $500M ต่อปี ภายใน FY28 $1B ต่อปี ภายใน FY29 สำ...
