ZYO BLOG

สรุปจาก https://x.com/i/status/2032312594871021999 1️⃣ NVIDIA ลงทุน 4 พันล้านดอลลาร์ ลงทุน 2B ใน Coherent Corp. ($COHR) ลงทุน 2B ใน Lumentum Holdings ($LITE) พร้อมกับเซ็น สัญญาซื้อสินค้าแบบหลายปี (multi-year supply agreements) และมี สิทธิ์จองกำลังการผลิตล่วงหน้า 👉 จุดสำคัญคือ ไม่ใช่ดีลซื้อกิจการ แต่เป็นการ ล็อกซัพพลายเชนของชิ้นส่วน Optical สำหรับ AI 2️⃣ ทำไม NVIDIA ต้องทำแบบนี้ ปัญหาใหญ่ของ AI ตอนนี้ไม่ใช่แค่ชิป แต่คือ การส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ เมื่อ AI Cluster ใหญ่ขึ้น ปัญหาที่เกิดคือ ❌bandwidth ❌ความร้อน ❌ความเร็วในการส่งข้อมูล ทางแก้คือ Optical / Silicon Photonics หรือพูดง่าย ๆ 💡 ใช้แสงส่งข้อมูลแทนไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญใน ✅Data Center AI ✅AI Supercluster 3️⃣ ความหมายเชิงกลยุทธ์ ตลาดมองดีลนี้ว่าเป็น Supply Chain Financing คือ 📌🎯NVIDIA กำลังช่วยบริษัทเหล่านี้ “ขยายโรงงาน” เพื่อให้มีชิ้นส่วนพอสำหรับ AI ในอนาคต สัญญาเป็น non-exclusive แปลว่า ✅NVIDIA ยังซื้อจากหลายเจ้าได้ แต่ต้องการ ประกันว่ามีของใช้แน่นอน 4️⃣ ทำไมดีลนี้สำคัญมาก เมื่อบริษัท AI ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ยอม จ่ายเ...

จากงบ Nvidia สู่โอกาสของ Lumentum ($LITE)… สรุปจาก  https://x.com/i/status/2026793833875530187 เมื่อก่อน Nvidia คือบริษัทชิปกราฟิก วันนี้ Nvidia คือ “โครงสร้างพื้นฐานของ AI โลก” 1) ตัวเลขที่บอกการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ รายได้ไตรมาสล่าสุด: $68.13B (สูงสุดเป็นประวัติการณ์) รายได้จาก Data Center: $62.3B คิดเป็น 91.4% ของรายได้ทั้งหมด ไตรมาสถัดไปคาดการณ์รายได้: $78B (สูงกว่าที่ตลาดคาด) นี่ไม่ใช่แค่โต… แต่มันคือ “การเปลี่ยนตัวตน” เมื่อ 91% ของรายได้มาจาก Data Center แปลว่า Nvidia ไม่ได้ขายแค่ GPU แต่กำลังขาย “โครงสร้างพื้นฐานของ AI ทั้งระบบ” 2) เมื่อ AI โตแบบก้าวกระโดด สิ่งที่ตามมาคือ “การเชื่อมต่อ ” GPU 1 ตัวเก่งแค่ไหน… ไม่สำคัญเท่า GPU นับหมื่นตัวทำงานพร้อมกันได้เร็วแค่ไหน ยุคใหม่ของ AI โดยเฉพาะสิ่งที่ Jensen Huang เรียกว่า Agentic AI ต้องการ: การประมวลผลแบบกระจาย การสื่อสารระหว่าง GPU ปริมาณมหาศาล Latency ต่ำมาก Bandwidth สูงมาก ตรงนี้เองที่ “คอขวด” ไม่ใช่ชิป แต่คือ “สายที่เชื่อมชิปเข้าหากัน” "Mini Course : เคล็ดลึกเทรดหุ้นอเมริกา สำหรับคนพอร์ตเล็ก ด้วยเส้นค่าเฉลี่ย" มีจำหน่ายแล้...

ในภาพนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุนใน NVIDIA ($NVDA) และ Iris Energy ($IREN) ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองในวงการ AI และการขุดข้อมูลพลังงานสูง (High-Performance Computing: HPC) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการสร้าง AI Infrastructure ขนาดใหญ่ที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการประมวลผล AI ระดับโลก 1. ทำไม $IREN น่าสนใจ Iris Energy ($IREN) กำลังเร่งสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ขนาดใหญ่เพื่อรองรับ AI และ HPC ซึ่งจะช่วยให้การประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนทำได้รวดเร็วขึ้นมาก จุดเด่นคือ: - เพิ่มกำลัง IT Load อีก 133MW ใน Phase III - เมื่อรวมทุก Phase จะมีพลังประมวลผลสูงถึง 526MW - การขยายตัวนี้จะช่วยให้ Iris Energy กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของการประมวลผล AI ระดับโลก 2. ความเชื่อมโยงกับ NVIDIA ($NVDA) NVIDIA เป็นผู้นำด้าน GPU สำหรับ AI ซึ่งความต้องการ GPU จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากการขยายศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ ยิ่ง AI Infrastructure โตเร็วเท่าไหร่ ความต้องการใช้ GPU ของ NVIDIA ก็ยิ่งสูงขึ้น ดังนั้น การที่ $IREN ลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูล AI ขนาดใหญ่ เป็นตัวเร่ง ให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ NVIDIA เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด 3. ป...