ZYO BLOG

LiDAR – “ดวงตา” ของรถไร้คนขับ และโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ ลองจินตนาการภาพถนนในอนาคต รถยนต์วิ่งไปมาโดยไม่มีคนขับ แท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติรับส่งผู้โดยสาร ไฟจราจรสื่อสารกับรถทุกคันแบบเรียลไทม์ สรุปจาก https://x.com/i/status/2031386420062073006 คำถามคือ… รถเหล่านั้น “มองเห็นโลก” ได้อย่างไร? คำตอบสำคัญอย่างหนึ่งคือ LiDAR LiDAR คืออะไร และทำไมถึงสำคัญ LiDAR ย่อมาจาก Light Detection and Ranging หลักการทำงานคล้ายค้างคาวที่ใช้เสียงสะท้อนหาเส้นทาง แต่ LiDAR ใช้ ลำแสงเลเซอร์ยิงออกไปนับล้านครั้งต่อวินาที เพื่อสร้างแผนที่สามมิติของสภาพแวดล้อม สิ่งที่รถสามารถรับรู้ได้ เช่น ระยะห่างจากรถคันหน้า คนเดินถนน ขอบถนน สิ่งกีดขวางเล็ก ๆ ที่กล้องอาจมองไม่เห็น ผลลัพธ์คือ ภาพ 3D ของโลกแบบเรียลไทม์ นั่นจึงทำให้หลายคนเรียก LiDAR ว่า “ดวงตาของรถยนต์ไร้คนขับ” การเติบโตของตลาดที่กำลังเร่งตัว อุตสาหกรรม LiDAR กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่การเติบโตค่อนข้างชัดเจน มูลค่าตลาดคาดว่าจะเพิ่มจาก 3.3 พันล้านดอลลาร์ ไปสู่ 12.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030 คิดเป็นอัตราเติบโตประมาณ 31% ต่อปี การเติบโตนี้มาจากหลายปัจจัย เช่น รถยนต...

สัญญาณใหญ่ของ $AAOI ที่นักลงทุนเริ่มจับตา บางครั้ง โอกาสในตลาดหุ้นไม่ได้เริ่มจากข่าวใหญ่ แต่มาจาก สัญญาณเล็ก ๆ ที่บอกว่าการเติบโตกำลังจะมา ล่าสุดนักวิเคราะห์จาก Rosenblatt Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายของ Applied Optoelectronics ($AAOI) ราคาเป้าหมายใหม่: $140 เดิม: $125 ยังคงคำแนะนำ: Buy เหตุผลสำคัญคือบริษัทเพิ่งประกาศว่า ได้รับคำสั่งซื้อ 1.6T Optical Transceiver มูลค่ามากกว่า $200 ล้าน และลูกค้ารายนี้เป็น ลูกค้าระยะยาว นักวิเคราะห์เชื่อว่า ลูกค้ารายนี้มีโอกาสสูงที่จะเป็น Oracle ทำไมคำสั่งซื้อครั้งนี้จึงสำคัญ 1️⃣1.6T Networking คือเทคโนโลยีรุ่นถัดไปของ AI Data Center ศูนย์ข้อมูล AI กำลังอัปเกรดจาก 400G → 800G → 1.6T เมื่อเครือข่ายเร็วขึ้น AI Cluster จะสามารถเชื่อมต่อ GPU หลายพันตัวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2️⃣ลูกค้าระดับ Hyperscale กำลังเข้ามา นักวิเคราะห์มองว่าในช่วง ปลายปี 2026 ลูกค้ารายใหญ่ของ $AAOI จะรวมถึง Microsoft Oracle ซึ่งทั้งสองบริษัทกำลังสร้าง AI Data Center ขนาดมหาศาล มุมมองที่น่าสนใจของนักวิเคราะห์ ปัจจุบันมูลค่าบริษัทของ $AAOI ยังต่ำกว่า $8B แต่ Rosenblatt มองว่า รายได้ปี...

สรุปบทความ “Micron: เป็นเบอร์ 3 ที่อ่อนจริงหรือ?” https://x.com/i/status/2030924089414897964 นักลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะในเกาหลี มองว่า Micron Technology เป็นเพียงผู้เล่นอันดับ 3 ในตลาดหน่วยความจำ รองจาก Samsung Electronics SK Hynix แต่ถ้าดูตัวเลขจริงและเทคโนโลยีล่าสุด ภาพนี้อาจ ไม่ตรงกับความจริงทั้งหมด 1) ผลประกอบการโตแรงมาก รายได้ปี 2025 = 37.4 พันล้านดอลลาร์ (+50%) รายได้ไตรมาสล่าสุด = 13.64 พันล้านดอลลาร์ (+57%) รายได้จาก Data Center เพิ่มจาก 35% → 56% สาเหตุหลักคือ AI infrastructure กำไรขั้นต้นก็พุ่งแรง จาก 31% → 57% บางไตรมาสกำไร เทียบหรือสูงกว่า Samsung และ SK Hynix 👉 ดังนั้นคำว่า “เบอร์ 3 ที่อ่อนแอ” เริ่มไม่ตรงความจริง 2) จุดแข็งสำคัญของ Micron (1) เทคโนโลยี DRAM รุ่นใหม่ Micron เป็นบริษัทแรกที่ส่งตัวอย่าง DDR5 บนเทคโนโลยี 1-gamma ข้อดี ความหนาแน่นเพิ่ม 30% ใช้พลังงานลด 20% ความเร็วสูงขึ้น แม้เริ่มใช้ EUV ช้ากว่าคู่แข่ง แต่ การพัฒนาเร็วมาก (2) ผู้นำตลาด LPDDR สำหรับ Data Center Micron เป็นผู้ผลิตหลักของหน่วยความจำ LPDDR ในเซิร์ฟเวอร์ AI ลูกค้าหลักคือ NVIDIA ใช้ในระบบ AI รุ่นใหม่...

สรุปจาก https://x.com/i/status/2031116090927964668 ทำไม “Photonics” อาจเป็นโอกาสใหญ่ในยุค AI นักลงทุนจำนวนมากคิดว่า AI Infrastructure = ชิป GPU แต่ความจริงแล้ว คอขวดไม่ได้อยู่ที่การประมวลผล แต่อยู่ที่การส่งข้อมูลระหว่างชิป เมื่อศูนย์ข้อมูล AI ขยายใหญ่ขึ้น GPU หลายพันตัวต้องคุยกันแบบเรียลไทม์ ปัญหาคือ เครือข่ายแบบ สายทองแดง (Copper) เริ่มส่งข้อมูลไม่ทัน และเกิด ความร้อน + ใช้พลังงานสูง ทางออกของอุตสาหกรรมคือ Photonics หรือการส่งข้อมูลด้วยแสงผ่านไฟเบอร์ พูดง่าย ๆ ถ้าไม่มีเทคโนโลยีนี้ AI Cluster ขนาดใหญ่จะไม่สามารถขยายได้ https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjQyOTI3NyI7fQ 1️⃣ สัญญาณสำคัญจากตลาด หนึ่งในสัญญาณชัดที่สุดมาจาก Nvidia บริษัทได้ลงทุน หลายพันล้านดอลลาร์ กับผู้ผลิต photonics เช่น Lumentum ($LITE) Coherent Corp ($COHR) พร้อมทำ สัญญาซื้อเลเซอร์ระยะยาว ความหมายคือ Nvidia แก้ปัญหาเรื่องพลังประมวลผลแล้ว ตอนนี้ปัญหาคือ การส่งข้อมูลระหว่าง GPU https://www.mebmarket.com/index.php?action=Boo...

งบของ $CIEN รอบนี้กำลังบอกสัญญาณสำคัญเกี่ยวกับ ธีม AI Infrastructure มูลค่า $600B 1️⃣ ตอนนี้การสร้างดาต้าเซ็นเตอร์เริ่มติด “กำแพงทางกายภาพ” ใส่ GPU เพิ่มในศูนย์เดียวไม่ได้ไม่จำกัด เพราะ ไฟฟ้าและพื้นที่ไม่พอ 2️⃣ ทางออกคือ ต้อง กระจายดาต้าเซ็นเตอร์ออกหลายพื้นที่ 3️⃣ เมื่อคอมพิวต์ถูกกระจาย สิ่งที่กลายเป็นคอขวดแทนคือ 👉 เครือข่ายไฟเบอร์ออปติกที่เชื่อมแต่ละดาต้าเซ็นเตอร์เข้าหากัน นี่คือเหตุผลที่บริษัทอย่าง Ciena ($CIEN) Corning ($GLW) Applied Optoelectronics ($AAOI) Lumentum ($LITE) Coherent ($COHR) เริ่มถูกจับตามอง สัญญาณแรงจาก Ciena รายได้ Q1 = $1.43B โต 33% YoY แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ 📈 Backlog พุ่งขึ้น $2B ใน 90 วัน รวมเป็น $7B (สูงสุดเป็นประวัติการณ์) แปลว่า Demand แรงกว่าซัพพลายมาก CFO ยังบอกด้วยว่า รายได้จริงควรจะสูงกว่านี้ แต่ติดข้อจำกัดด้านการผลิต และคำสั่งซื้อใหม่จำนวนมาก 👉 ต้องรอส่งมอบถึงปี 2027 อีกแรงหนุนใหญ่กำลังมา ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทโทรคมนาคม 👉 ลงทุนโครงสร้าง Optical Network น้อยมาก เพราะไปทุ่มกับ 5G ตอนนี้กำลังเริ่ม ตื่นตัวรอบใหม่ พวกเขากำลังร่วมมือกับ Hyperscal...

การสัมภาษณ์ Clement Ang เทรดเดอร์ดาวรุ่งแห่งวงการ US Investing Championship (USIC) จากฮ่องกง ที่แชร์ประสบการณ์และกลยุทธ์การเทรดหุ้นและคริปโตในปี 2024 พร้อมแง่คิดสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาตนเองในตลาดทุน พัฒนาการและพื้นฐานการเทรดของ Clement Ang เริ่มต้นเทรดหุ้นในปี 2019 ขณะศึกษาปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน ได้ทุนเริ่มต้นจากแม่จำนวน 200,000 ดอลลาร์ฮ่องกงซื้อหุ้น HSBC ประสบการณ์ตลาดหมีช่วง COVID-19 ทำให้เริ่มศึกษาเชิงลึกเรื่อง momentum trading และอ่านหนังสือ เช่น Market Wizard และ How to Make Money in Stocks ของ William O’Neal ช่วงปี 2020-2021 ตลาดกระทิงช่วยให้เขาเพิ่มพอร์ตจนได้ “ทองคำก้อนแรก” ตลาดหมีปี 2022 สอนบทเรียนความอดทนและการปรับตัว เน้นการเรียนรู้จากชุมชนเทรดเดอร์บนแพลตฟอร์ม X และ IBD ผลงานแข่งขัน USIC และบทเรียนสำคัญ ปี 2024 เข้าแข่งขันในกลุ่ม 20,000 ดอลลาร์ และมีผลตอบแทนสูงถึง 70% ในช่วงต้นปี ประสบปัญหาจิตวิทยาในการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้แข่งขันอื่นที่ทำผลตอบแทนสูงกว่า (300-400%) ผลลัพธ์คือการไล่ตามผลตอบแทน เกิดการขาดทุนและ drawdown สูงสุดถึง 30% จากจุดสูง...

สรุปโครงสร้างของอุตสาหกรรม Photonics จากข้อมูลนี้ โดยเรียงตามลำดับขั้นของห่วงโซ่การผลิต https://x.com/i/status/2030442366428185038 1. วัตถุดิบตั้งต้น AXT Inc. ($AXTI) ผลิต InP wafers (Indium Phosphide) ซึ่งเป็นวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้สร้างเลเซอร์และโฟโตดีเทคเตอร์ วัสดุนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของชิ้นส่วนออปติคัลที่ใช้ในเครือข่าย AI 2. เครื่องจักรสำหรับการผลิต Aixtron SE ($AIXA) ขายเครื่องจักรสำหรับการเติบโตของชั้นเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง เครื่องมือเหล่านี้ถูกใช้โดยบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ photonics 3. ผู้ผลิตชิ้นส่วน Photonics Coherent Corp. ($COHR) ผลิตเลเซอร์ ออปติก และวัสดุขั้นสูง ชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกนำไปใช้ใน optical modules ของดาต้าเซ็นเตอร์ Lumentum Holdings ($LITE) ผลิตเลเซอร์และอุปกรณ์ออปติคัลสำหรับเครือข่ายดาต้าเซ็นเตอร์ เลเซอร์ทำหน้าที่สร้างสัญญาณแสงที่วิ่งผ่านไฟเบอร์ 4. เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ Aeluma Inc. ($ALMU) พัฒนาแนวทางใหม่ในการผลิตอุปกรณ์ photonics โดยรวม compound semiconductors เข้ากับ silicon wafers ขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตในระดับใหญ่ 5. การรวมหลายชิ้นส่วนให้เ...

สรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับเทรดดิ้งและอนาคตของการเทรด Marios Stamatudis เน้นว่าอนาคตของการเทรดไม่ใช่แค่แอพลิเคชันหรือ AI แต่คือการผสมผสานระหว่าง AI กับการเทรดแบบ Discretionary (ตัดสินใจด้วยมนุษย์) เทรดเดอร์หลายคนมักตามหากลยุทธ์ใหม่หรือ “Holy Grail” แต่ความจริงแล้ว กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือการเข้าใจตัวเองและระบบเทรดอย่างลึกซึ้ง Marios มุ่งมั่นเป็นเทรดเดอร์ไฮบริดระดับโลกที่ใช้ AI ร่วมกับการเทรดแบบมนุษย์ เขาเน้นว่า ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับสไตล์การเทรดแบบเดียว แต่ควรผสมผสานแบบ MMA (Mixed Martial Arts) คือใช้หลายสไตล์ผสมกันตามความเหมาะสม ประสบการณ์และเหตุผลที่ไม่ใช้ Day Trading เป็นหลัก Marios เริ่มต้นด้วยการเป็น Day Trader มานานประมาณ 4 ปี แต่พบว่า Day Trading มีความกดดันทางอารมณ์สูงและความผันผวนของเงินทุนที่ทำให้ไม่สามารถทนได้ในระยะยาว ทุกครั้งที่เกิด drawdown ใน Day Trading คือการขาดทุนของเงินทุนหลักทันที เนื่องจากปิดสถานะทุกวัน ต่างจาก Swing Trading ที่เงินทุนส่วนหนึ่งยังคงอยู่ในพอร์ต ไม่ใช่เงินสดทั้งหมด ทำให้ drawdown ไม่กระทบทันที Marios เห็นภาพการเติบโตของหุ้นในปี 2020 ที่สามารถทิ้งการเทรดประจำ...

เคล็ดลึกเทรดหุ้นอเมริกา ด้วย Thematic Trading System https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjQyOTI3NyI7fQ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ตลาดหุ้นโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Photonics ได้เผชิญกับการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่มองหาการเข้าซื้อในราคาที่ต่ำลง Gaetano ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนใน Photonics และเจ้าของบัญชี X @crux_capital_ ได้โพสต์อัปเดตสถานการณ์นี้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2026 โดยอ้างอิงถึงโพสต์ก่อนหน้าของเขาที่คาดการณ์ถึง "pullback" หรือการถอยตัวเพื่อเข้าสู่ช่วง consolidation ในหุ้นกลุ่มนี้ https://x.com/i/status/2030026175435919391 พื้นหลังของการปรับตัวลง จากโพสต์ก่อนหน้าของ Gaetano เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2026 เขาได้กล่าวถึงหุ้นอย่าง $LITE (Lumentum Holdings), $COHR (Coherent), $AXTI (AXT Inc.), $GLW (Corning), $CIEN (Ciena) และอื่นๆ ว่า การถอยตัวลงสู่ช่วง consolidation จะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของตลาด เนื่องจากราคาหุ้นเหล่านี้ได้พ...