ZYO BLOG

จงอยู่ร่วมกับความกลัวของคุณเองให้ได้ กลัวล้มเหลว กลัวถูกปฏิเสธ ทุกขณะปัจจุบันของคุณ คุณมีความกลัวมั้ย? ไม่เลย เมื่อคุณตกอยู่ในความกลัว ให้อยู่กับมัน ความกลัว เกิดจากการสร้างจินตนาการที่เกินจริงขึ้นมา อย่าไม่อยากกลัว ก็อย่าได้ทำอะไร สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในใจของคุณ มีเป็นพันรูปแบบ แต่ 99% มันไม่เคยเกิดขึ้นเลย คุณไม่สามารถเอาชนะ หรือก้าวข้ามสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงได้ จงเอนจอยความกลัว เหมือนคุณดูหนังสยองขวัญ หนังสยองขวัญที่คุณสร้างขึ้นมาเอง สร้างขึ้นมาในใจของคุณเอง เป็นหนังที่ไม่มีใครอยากดู แย่มาก! คุณเป็นผู้สร้างที่แย่มาก! ทุกวัน ทุกเวลา คุณได้สร้างหนังตลก หนังรัก หนังฆาตกรรมซ่อนเงื่อน ฯลฯ พยายามดูให้มันหน่อย นั่งดู โปรดักชั่นที่น่าสงสารให้หน่อย คุณไม่เบื่อเหรอ ที่เอาแต่สร้างหนังสยองขวัญ ทำไมไม่ลองสร้างแนวใหม่ขึ้นบ้างล่ะ ถึงแม้มันจะเกิดขึ้นได้จริงน้อยมาก แต่อย่างน้อย คุณก็เอนจอยกับมันได้อยู่นะ

สรุป 10 หนังสือเทรดหุ้น ที่ดีที่สุดตลอดกาล ได้อ่านเว็บ newtraderu.com แล้วไปเจอบทความที่เขาลิสต์หนังสือ ชื่อ "10 Best Trading Books Of All Time" แล้วมานึกถึงงานของตนเอง ก็พบว่า เราทำไว้หมดแล้วนี่นา จึงอยากเอามาแชร์ 10 หนังสือเทรดหุ้น ที่ดีที่สุดตลอดกาล มีดังนี้ 1. Market Wizards: Interviews With Top Traders อ่านบทความ สรุปหนังสือ Market Wizards - พ่อมดก็เคยเจ๊งหุ้นมาก่อน 2. Trend Following: How to Make a Fortune in Bull, Bear, and Black Swan Markets 3. The New Trading for a Living: Psychology, Discipline, Trading Tools and Systems, Risk Control, Trade Management 4. Trade Like a Casino: Find Your Edge, Manage Risk, and Win Like the House 5. Trade Your Way to Financial Freedom 6. How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times and Bad 7. The Universal Principles of Successful Trading: Essential Knowledge for All Traders in All Markets -  Three Keys To Successful Trading 8. Reminiscences of a Stock Operator - 

  1. Nicholas Darvas คือใคร Dancer ที่ฟลุกกำไรหุ้น ที่ได้รับเป็นค่าจ้าง อยากได้อีก จึงเข้าหาหุ้นจากความเชื่อว่ามันต้องอยู่ที่วงใน แต่พอหาได้จริงกลับไม่ได้กำไร จึงศึกษาแนวทางหาหุ้นซิ่งเอง ทำการบ้านหาเอง เรียนรู้จากความล้มเหลว ปรับปรุงจนกระทั่ง ได้สูตรสำเร็จ ที่เรียกว่า Davas Box 2. Understanding the game หุ้นขึ้นเพราะมีคนซื้อ ลงเพราะมีคนขาย นักเทรดรายย่อย มักจะขาดทุนเสมอ ซื้อในต้นทุนแพง อารมณ์ โลภ กลัว คือตัวขับเคลื่อนตลาด 3. Thinking like Nicholas Darvas ซื้อหุ้น เมื่อมันทำจุดสูงสุดใหม่ / ไม่ซื้อที่ทำจุดต่ำสุดใหม่ ซื้อหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเติบโต กำไรโต ราคาทำนิวไฮ ไม่กระจายความเสี่ยงมากเกิน 10%-25%  หุ้นที่วิ่งขึ้น ทนรวย , หุ้นร่วงลง ให้ขาย เชื่อกราฟ แทนที่จะเป็นความเห็น ตัดอีโก้ออกไป ทำตามระบบอย่างเคร่งครัด ปล่อยให้ราคาแกว่งตามธรรมชาติของมันที่เคยทำในอดีต 4. Entering the game ใช้เงินเก็บ แบ่งมาเทรด 5. Learning from losing เล่าประสบการณ์ของผู้เขียน ขาดทุนในช่วงแรก พอร์ตพัง 50% เอาเงินก้อนใหม่กลับมาเทรด ทำเงินคืนได้ 6. How to manage your risk ต้องควบคุมความเสี่ยงให้ขนาดก้อนน้อยกว่า โอ

  วิธีควบคุมเสียงพล่ามในหัว อย่าหาทางหยุดมัน เป็นไปไม่ได้ มันเป็นกลไก/กระบวนการอัตโนมัติ ของมนุษย์ อยู่ในเหตุการณ์ ทุกข์ ไม่สวยงาม ลอยตัวอยู่เหนือเหตุการณ์ ดูสวยงาม เมื่อใดก็ตามที่คุณระบุได้ว่า สิ่งไหนไม่ใช่ของท่าน เมื่อนั้น สิ่งนั้น ก็จะไม่มีผลกระทบต่อท่านอีกต่อไป อย่าพยายามหยุด identify มันให้ถูก แทบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ล้วนนอกเหนือการควบคุม และทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการ หยุดกินอาหารแย่ identify สิ่งต่าง ๆ ให้ถูก ความคิด หมั่นสร้างสตอรี่ ในหัวตลอดเวลา แทนที่จะไปโกรธเคือง ต่อต้าน ก็ให้ identify ว่ามันไม่ใช่ของเรา มันเป็นกลไกไร้สาระ ความคิดก็เหมือนเงาของเรา เราหนีมันไม่ได้หรอก แค่มีประสบการณ์ รับรู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ มันไม่ได้เป็นอันตรายต่อเรา มันเกิดและดับไป ตามสิ่งแวดล้อม แค่นั้นพอ ความคิดก็เหมือนเงา จำไว้

สรุปหนังสือ จงคบค้ากับความร่ำรวย แค่สารบัญก็สามารถกระตุ้นให้เราหยิบหนังสือนี้ไปจ่ายเงินได้เลย 1) ความลับของดอกเบี้ยทบต้น: ยิ่งทบนาน ยิ่งมหาศาล 2) พลังของรายได้ที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ : กระแสเงินสด สภาพคล่อง รวยไวกว่า เสี่ยงต่ำกว่า 3) เงินมีแรงดึงดูด: อยากได้เงิน 100 ล้าน ต้องเก็บ 1 ล้านแรกให้ได้ก่อน ต้องเพิ่มแบบทวีคูณ 1 2 4 8 16 ล้านแรกยาก ล้านต่อไปจะง่าย 4) ถ้าอยากรวยไวๆจะไม่มีวันได้รวยไวๆ 5) โชคที่เกิดขึ้นเสมอคือความสามารถ ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นตลอดคือ(มาจาก)นิสัยเสีย 6) เงินแต่ละก้อนมีกระแสเวลาต่างกัน: จงให้เวลา/ดูแลเงิน เหมือนมันมีชีวิต 7) วิธีเป็นเศรษฐี 3 ประการ : รับมรดก, ถูกหวย, ทำธุรกิจ 8) ลักษณะพิเศษ 3 ประการของคนที่ขาดทุนหุ้น : ทำตามคนอื่นเสมอ, ใช้ชีวิตโดยไร้แผนการ, พลังการบริหารเงินอ่อนแอ 9) ลักษณะพิเศษ 3 ประการของคนที่ได้กำไรจากหุ้น : คิดว่าตัวเองเป็นผู้บริหาร, ลงทุนอย่างมีคุณภาพ, อดทนรอคอยจังหวะซื้อให้ได้ราคาถูกที่สุด 10) ความจนโหดร้ายกว่าที่คิด : หิวโซ, ขาดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, ติดหนี้, ทำลายรากฐานครอบครัว, สุขภาพแย่ 11) ถ้าอยากเป็นคนรวยมีสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ตั้งแต่ตอนน

เพื่อนเก่า ขอคำแนะนำวิธีเล่นหุ้น ผมตอบไปว่า ไม่แนะนำนะ เพราะ จะขาดทุน มากกว่า ได้กำไร ทำธุรกิจอื่น ได้เงินง่ายกว่า เล่นหุ้นเยอะ . เป็นห่วง คนมีครอบครัว มีลูกแล้ว ยิ่งน่าเป็นห่วง การเดิมพัน แรงกดดัน คาดหวังสูงมาก ๆ อย่าเอาเงิน มาเผ่าทิ้งในตลาดหุ้นเลย . มีแต่มือใหม่เท่านั้น ที่ได้กำไรแล้วอวด ขาดทุนอมพะนำไว้ กำไร เป็นเหมือน ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น ใต้น้ำ คือ การขาดทุน การเสียสละ ความเครียด ความกดดัน และ การแตกแยก เล่นหุ้นขาดทุน = ผีพนัน จุดเริ่มต้นของความเลวร้าย . บริษัทเก่า มีนักเล่นหุ้น ที่เป็นผู้บริหาร (พนักงานนินทา ว่า ไม่เคยแนะนำหุ้นเลย แย่มาก เห็นแก่ตัว) เข้าถือหุ้นใหญ่ หุ้นโรงไฟฟ้า ปั่นหลายสิบเด้ง แนะนำหุ้นให้คนในบริษัทเล่น กำไรกันในช่วงแรก จากนั้น ข่าวร้ายออก พนักงานไม่ได้ขายออก ติดหุ้น และถูกให้ออกจากตลาดไป . ถ้าไม่มีเวลาให้กับมันมากพอ อย่าเล่น ถ้าขาดทุนแล้ว เลิกเล่นซะ ถ้าต้องการให้แนะนำหุ้น บอกเลยว่า ความแม่นยำ 30-40% เท่านั้น ใน 10 ตัว ต้องขาดทุน 6-7 ตัว ยอมตัดขาดทุนมั้ย? รับได้มั้ย กับการขาดทุนนั้น(คนไม่มีภาระ สามารถรับมือได้ แต่คนมีภาระ มีค่าใช้จ่ายตลอดเวลา คิดว่าไม่อาจ) ความ

FOMO แปลว่าความกลัวที่จะพลาดอะไรบางอย่างไป อาการรู้สึกเครียดในเวลาที่เห็นภาพหน้าปีติยินดีที่เพื่อนครอบครัวหรือคนมีชื่อเสียงโพสต์ลงในสื่อโซเชียล เปรียบเทียบคนอื่นกับตัวเองแล้วเอามาทำร้ายตนเอง ส่งผลให้เกิดอาการไร้สุขและวิตกกังวลเรื้อรัง . มีอยู่ 2 ประเภท  1 โฟโม จากความทะยานอยาก  ซึ่งขับเคลื่อนโดยการมองโลกที่ถูกกระตุ้นโดยความไม่สมมาตรของข้อมูลว่ามีสิ่งของหรือประสบการณ์ที่ดีกว่าสิ่งที่คุณมีอยู่ตรงหน้าในขณะนั้น 2 โฟโม จากฝูงชน มีต้นกำเนิดมาจากความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในภาวะที่ถูกบังคับให้มีส่วนร่วมในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณพลาดไป . วิธีการเอาชนะโฟโมเมื่อทำการตัดสินใจที่มีเดิมพันสูง 1. เปิดใจให้กว้างเข้าไว้ อย่าตกหลุมรักสิ่งใดก็ตามที่มอบโฟโมให้กับคุณหรือเดาว่าผลลัพธ์ออกมาอย่างที่คาด 2. รู้ว่าอะไรสำคัญ กำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาว่ามีโอกาสตรงตามวัตถุประสงค์ของคุณหรือไม่ 3. อาศัยข้อเท็จจริงไม่ใช่อารมณ์ รวบรวมข้อมูลให้เพียงพอก่อนตัดสินใจ 4. รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง อย่าตัดสินใจในสูญญากาศปรึกษาผู้คนรอบตัวคุณและบางทีอาจเป็นคนที่อยู่นอกแวดวงของคุณเพื่อเปิดรับข้อมูลและคำแนะนำ . FOBO : Fear Of Better

ผมชอบอ่านหรือฟังบทสัมภาษณ์ของพี่โจมาก เพราะชอบในการนำเสนอวิธีคิด ไอเดียในการหาหุ้น ที่เข้าใจง่าย มองเห็นภาพ และสามารถเอาไปต่อยอดได้โดยไม่ยาก แต่ละคำแต่ละประโยคของแก ล้วนแต่ทรงคุณค่า มาจากการตกผลึกทางความคิด ทางมุมมอง จากการเรียนรู้การลงทุน ที่สั่งสมมาเป็นสิบปี จึงได้คำคมที่น่าจดจำอย่างมากมาย อ่านทีไรก็ต้องได้ไอเดีย หรือแรงบันดาลใจไปตรวจสอบตัวเองว่า "เรามาถูกทางแล้วใช่มั้ย? อะไรที่เราพลาดไปบ้าง?" ทุกทีเลย นี่คือส่วนหนึ่งของ "ประโยคทอง" ที่อ่านทีไรก็ไม่เบื่อ ผมเคยเก็บสะสมไว้ครับ แถม Jo's Methods "ก่อนจะเป็นวีไอที่ประสบความสำเร็จแก่นแท้ข้อหนึ่งที่จะต้องท่องไว้เลยคือ " เราซื้อธุรกิจไม่ได้ซื้อหุ้น " คนส่วนใหญ่ที่คิดว่าซื้อหุ้น เพราะเขาเชื่อว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้น แต่หากคิดว่าซื้อธุรกิจ เราจะคิดว่าธุรกิจนี้ จะมีกำไรสูงขึ้น ซึ่งมันจะเป็นตัวผลักดันราคาหุ้นให้สูงขึ้น แต่จะคิดแบบซื้อธุรกิจได้คุณต้องศึกษาธุรกิจนั้นอย่างลึกซึ้ง" "ตรรกะของการทำกำไรจากหุ้นคือ ซื้อถูกขายแพง คำถามต่อไป แล้ว

 การเฝ้าติดตาม และตัดขาดทุน เมื่อเข้าซื้อได้แล้ว งานของเรายังไม่จบนะครับ ต้องเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นตัวนั้นต่อ ตรงนี้แหละที่เป็นเหตุผลว่าทำไมท่านต้องมีจำนวนหุ้นในการดูแลและติดตาม "ไม่เยอะเกินไป" 3-5 ตัวกำลังพอดี ถ้าเกิน 10 ตัว ผมว่ามากไป ทำไมต้องติดตาม? เพราะเราไม่มีทางแม่นได้ทุกตัว บางคน ใน 10 ตัว มีพลาดถึง 5 หรือมากกว่านั้น ตลาดหุ้นมีหน้าที่ทำให้นักเทรดขาดทุน  การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด และการทำธุรกิจก็เช่นกัน มันคือต้นทุน ที่ท่านต้องยอมรับ  การขาดทุนจะไม่เป็นอันตรายสำหรับนักเทรดตราบใดที่คุณบริหารมันไม่ให้เสียหายมากเกินไป 3% - 10% คือลิมิตที่ถือว่าไม่ทำร้ายนักเทรด (แต่ต้องสัมพันธ์กับจำนวนเงินที่คุณยอมเสียได้ ที่คุณวางแผนในช่วง setup แล้วนะครับ ถ้าบริหารเงินเข้าซื้อที่ดี เป็นไปตามระบบ การตัดขาดทุนในระดับนี้จะไม่มีทางทำร้ายพอร์ตของคุณได้เลย) ปัญหาในช่วงนี้ ใหญ่มาก มีผลกระทบมาก เพราะนักเทรดส่วนใหญ่ ไม่สามารถทำตามระบบ หรือกฎการตัดขาดทุนได้ แม้จะวางแผน ให้สัญญากับตัวเองไว้แล้วก็ตาม ตอนวางแผนนั้น เรายังไม่ได้เจอของจริงไง จึงพูดหรือเขียน ระบุล่วงหน้ายังไงก็ได้ แต่

"บันทึกลับเซียนหุ้น" น่าจะเรียกว่า "บันทึกการเทรดของลิเวอร์มอร์" เพราะในเล่มนี้จะไม่มีการพูดถึงเรื่องส่วนตัวเลย เน้นเรื่องการเทรดล้วนๆ คนอ่านจะได้เรียนรู้วิธีคิด มุมมอง พัฒนาการของวิธีเทรด ที่มีทั้งกำไรและหมดตัว เราจะรู้ว่าอะไรทำให้เขาชนะและที่แพ้จนหมดตัวเพราะอะไร ผมมองว่านี่เป็นกรณีศึกษาที่ดีมากสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน เหมือนกับที่เขาว่า "ชีวิตคุณไม่ได้ยืนยาวมากพอที่จะทำผิดพลาดได้ทุกอย่างหรอก จงเรียนรู้จากคนอื่นให้มากที่สุด" ด้วยความที่เป็นหนังสือที่เล่มหนามาก แต่อ่านสนุก เพราะมีเกร็ด คำคม ทริกการเทรดแทรกอยู่มากมาย  ผมอ่านและจดบันทึกไปด้วยเพราะไม่อยากให้ตัวเองพลาดสิ่งดีๆที่มีในเล่มนี้ไปแม้แต่นิดเดียว บอกเลยว่าเป็นหนังสืออีกเล่มที่ผมประทับใจมาก ใครที่ไม่เคยอ่านก็ขอแนะนำเลยครับ เหมาะมากสำหรับคนที่เคยขาดทุนหนักๆ เล่มนี้จะช่วยปลุกกำลังใจของคุณให้ลุกขึ้นสู้ได้ครับ ขอแชร์เนื้อหาแบบสรุปตามความเข้าใจของผม ดังนี้ นิสัยของลิเวอร์มอร์ - ชอบและเก่งคณิตศาสตร์มาก มีความจำดี คิดคำนวนเลขได้เร็วกว่าคนอื่น - ขี้สงสัย ช่างสังเกตุ สามารถหาความหมายของสิ่งต่างๆได้