สรุปจาก https://x.com/i/status/2031116090927964668
ทำไม “Photonics” อาจเป็นโอกาสใหญ่ในยุค AI
นักลงทุนจำนวนมากคิดว่า AI Infrastructure = ชิป GPU
แต่ความจริงแล้ว คอขวดไม่ได้อยู่ที่การประมวลผล แต่อยู่ที่การส่งข้อมูลระหว่างชิป
เมื่อศูนย์ข้อมูล AI ขยายใหญ่ขึ้น
GPU หลายพันตัวต้องคุยกันแบบเรียลไทม์
ปัญหาคือ
เครือข่ายแบบ สายทองแดง (Copper)
เริ่มส่งข้อมูลไม่ทัน และเกิด ความร้อน + ใช้พลังงานสูง
ทางออกของอุตสาหกรรมคือ
Photonics หรือการส่งข้อมูลด้วยแสงผ่านไฟเบอร์
พูดง่าย ๆ
ถ้าไม่มีเทคโนโลยีนี้
AI Cluster ขนาดใหญ่จะไม่สามารถขยายได้
https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjQyOTI3NyI7fQ
1️⃣ สัญญาณสำคัญจากตลาด
หนึ่งในสัญญาณชัดที่สุดมาจาก
Nvidia
บริษัทได้ลงทุน หลายพันล้านดอลลาร์ กับผู้ผลิต photonics เช่น
Lumentum ($LITE)
Coherent Corp ($COHR)
พร้อมทำ สัญญาซื้อเลเซอร์ระยะยาว
ความหมายคือ
Nvidia แก้ปัญหาเรื่องพลังประมวลผลแล้ว
ตอนนี้ปัญหาคือ การส่งข้อมูลระหว่าง GPU
2️⃣ การอัปเกรดเครือข่าย AI กำลังเร่งตัว
ระบบเครือข่ายในศูนย์ข้อมูลกำลังอัปเกรดแบบก้าวกระโดด
400G → 800G (กำลังใช้งาน)
1.6T (กำลังจะมาเร็ว ๆ นี้)
ทุกครั้งที่อัปเกรด
ปริมาณข้อมูลที่ส่งได้จะเพิ่มขึ้นมหาศาล
และ photonics คือหัวใจของการอัปเกรดนี้
3️⃣ โครงสร้างจริงของ AI Stack
หลายคนมอง AI แบบง่าย ๆ
GPU → Data Center → AI Model
แต่โครงสร้างจริงคือ
GPU
→ Optical Engine
→ Transceiver
→ Fiber Network
→ AI Cluster
Photonics อยู่ตรงกลางของระบบทั้งหมด
มันทำให้ GPU หลายพันตัว
ทำงานเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว
หุ้น Photonics ที่ถูกพูดถึงบ่อย
อุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่บริษัทเดียวครองตลาด
แต่เป็น ecosystem
1. โมดูลส่งข้อมูล
Applied Optoelectronics ($AAOI)
ใช้เชื่อม GPU และสวิตช์ใน AI Cluster
2. เลเซอร์สำหรับระบบแสง
Lumentum ($LITE)
Coherent Corp($COHR)
เป็นผู้ผลิตเลเซอร์สำหรับระบบ optical networking
3. วัสดุเซมิคอนดักเตอร์
AXT Inc ($AXTI)
ผลิตวัสดุพื้นฐานสำหรับสร้างชิป photonics และเลเซอร์
4. สถาปัตยกรรม optical รุ่นใหม่
POET Technologies ($POET)
กำลังพัฒนา optical engine แบบรวมศูนย์
สำหรับเครือข่ายความเร็ว 1.6T และสูงกว่า
4️⃣เทคโนโลยีที่อาจเปลี่ยนอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีถัดไปเรียกว่า
Co-Packaged Optics (CPO)
แนวคิดคือ
เอา ระบบแสงไปวางติดกับโปรเซสเซอร์เลย
ผลลัพธ์คือ
ใช้พลังงานน้อยลง
ลด latency
เพิ่มความเร็วเครือข่าย
บริษัทใหญ่ที่กำลังลงทุน เช่น
Intel
Broadcom
TSMC
บทเรียนสำหรับนักลงทุน
ทุกยุคของเทคโนโลยี
นักลงทุนส่วนใหญ่จะมองเห็นแค่ ชั้นบนสุด
เช่น
ยุคมือถือ → คนซื้อหุ้นมือถือ
ยุค AI → คนซื้อหุ้น GPU
แต่โอกาส 10 เท่าจริง ๆ
มักซ่อนอยู่ หนึ่งชั้นลึกลงไป
ในยุค AI
หนึ่งในชั้นนั้นคือ
Photonics
และตลาดเพิ่งเริ่มมองเห็นมัน
