หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ของ AI
ลองนึกภาพว่าอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์คือ “เส้นเลือดใหญ่” ของยุคข้อมูลความเร็วแสง ทุกครั้งที่ข้อมูลถูกส่งผ่านเคเบิลใยแก้ว ทุกครั้งที่ศูนย์ข้อมูลต้องประมวลผลมหาศาล หรือแม้แต่ตอนที่อุปกรณ์ AI ต้องเชื่อมต่อกัน—เบื้องหลังทั้งหมดคือเทคโนโลยีแสงที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนโลกดิจิทัลแบบเงียบๆ
---
1) อุปกรณ์ออปติคอลและทรานซีฟเวอร์
เหมือนเป็น “ท่อส่งสัญญาณความเร็วแสง” ที่ช่วยให้ข้อมูลไหลแบบไม่ติดขัด
บริษัทในกลุ่มนี้ผลิตส่วนประกอบสำคัญ เช่น เลเซอร์ ฟิลเตอร์ และทรานซีฟเวอร์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสง (และกลับกัน) เพื่อส่งข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลหรือเครือข่ายความเร็วสูง
Lumentum (LITE) ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ความแม่นยำสูง
Coherent (COHR) ผู้เล่นรายใหญ่ในอุปกรณ์แสง ตั้งแต่สื่อสารจนถึงอุตสาหกรรม
Applied Optoelectronics (AAOI) โดดเด่นในทรานซีฟเวอร์สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์
ทำไมนักเทรดควรสนใจ?
เพราะทุกครั้งที่ความต้องการ AI เพิ่มขึ้น ความต้องการส่งข้อมูลก็เพิ่มตาม และกลุ่มนี้คือหัวใจของการขยาย bandwidth แบบก้าวกระโดด
---
2) ซิลิคอนโฟโตนิกส์และ Co-Packaged Optics
นี่คือเทคโนโลยีที่หลายคนมองว่าเป็น “อนาคตของดาต้าเซ็นเตอร์”
แทนที่จะผลิตส่วนประกอบด้วยกระจกหรือโลหะ ทุกอย่างกำลังถูกย้ายไปอยู่บน “ซิลิคอน”—ทำให้การออกแบบเล็กลง เร็วขึ้น ประหยัดพลังงานมากขึ้น
AI hyperscaler ทั้งหลาย (เช่น ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่) กำลังก้าวเข้าสู่แนวทางนี้อย่างหนัก
Broadcom (AVGO) ผู้นำแบบเบอร์หนึ่งในตลาดนี้
Marvell (MRVL) เบื้องหลังชิปเครือข่ายสปีดสูง
Macom (MTSI) เด่นด้าน RF และโฟโตนิกส์แบบผสมผสาน
Credo (CRDO) ชำนาญด้านการส่งข้อมูลระยะไกลแบบใช้พลังงานต่ำ
ความสำคัญต่อเทรดเดอร์
เทคโนโลยีกลุ่มนี้เป็นเหมือน “คลื่นลูกใหม่” ที่เปลี่ยนอุตสาหกรรมต่อจากทรานซีฟเวอร์แบบเดิม ใครเกาะคลื่นนี้ทันมีโอกาสเห็นการเติบโตหลายปีต่อเนื่อง
---
3) โรงหล่อชิปโฟโตนิกส์และผู้ประกอบ/ทดสอบ (Foundries & OSAT)
เปรียบเหมือนโรงงานที่รับหน้าที่สร้าง “หัวใจของระบบแสง”
บริษัทเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้าไฮไลต์ที่คนทั่วไปเห็น แต่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตชิ้นส่วนระดับนาโนที่โลกต้องใช้มากขึ้นเรื่อยๆ
Fabrinet (FN) เชี่ยวชาญงานประกอบออปติคอลความแม่นยำ
GlobalFoundries (GFS) หนึ่งในโรงหล่อชิประดับโลก
Tower Semiconductor (TSEM) ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตชิปเฉพาะทาง
เหตุผลที่น่าจับตา
แม้นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดถึงกลุ่มนี้ แต่พวกเขาเป็น “ผู้รับเหมา” รายใหญ่ของเทรนด์โฟโตนิกส์ทั้งหมด ใครที่ผลิตได้ทัน—ก็รับงานอย่างต่อเนื่องยาวๆ
---
4) Disruptors – ผู้ท้าชิงรายใหม่ (High-Beta)
กลุ่มนี้เหมือนสตาร์ทอัพพลังสูง—ศักยภาพสูง ความผันผวนก็สูงตาม
บริษัทเหล่านี้ยังไม่ได้ครองตลาดใหญ่ แต่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่อาจเปลี่ยนเกมได้ เช่น วัสดุใหม่ เส้นทางใหม่ในการส่งแสง หรือชิปโฟโตนิกส์แบบต่างจากของตลาด
POET Technologies (POET) โมดูลโฟโตนิกส์แบบใหม่
Lightwave Logic (LWLG) วัสดุ electro-optic ที่เคลมว่าเร็วกว่าเดิมมาก
Aeluma (ALMU) เทคโนโลยีเซนเซอร์และชิปโฟโตนิกส์แบบใหม่
เหมาะสำหรับเทรดเดอร์แบบไหน?
เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้สูง หวังผลแบบ “เทนเดอร์” แต่ต้องรู้จักบริหารพอร์ต เพราะความผันผวนทำให้นักเทรดต้องมีแผนรับมือเสมอ
---
สรุปภาพรวมสำหรับนักเทรดมือใหม่
ลองมองตลาดนี้เป็นเส้นทางเดิน 3 ชั้น:
1. ชั้นฐาน – อุปกรณ์และโรงหล่อ (มั่นคงกว่า)
2. ชั้นกลาง – ซิลิคอนโฟโตนิกส์ (เติบโตตาม AI อย่างชัดเจน)
3. ชั้นบนสุด – Disruptors (ศักยภาพสูง แต่ต้องคุมความเสี่ยง)
เมื่อคุณเข้าใจโครงสร้างนี้ การเลือกหุ้นในกลุ่มโฟโตนิกส์จะชัดเจนขึ้น เหมือนคุณมีแผนที่ในตลาดที่ซับซ้อน และสามารถเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจขึ้นทีละก้าว
