สรุปประเด็นหลักจากโพสต์ (เธรด)
https://x.com/i/status/2046053166148682155
โพสต์นี้เป็นการวิเคราะห์เชิงลึกจากข่าว Reuters (19 เม.ย. 2026) เกี่ยวกับ Google ($GOOGL) ที่กำลังหารือกับ Marvell ($MRVL) เพื่อพัฒนา ชิป AI ใหม่ 2 ตัว โดยมุ่งเน้นเรื่อง “ประสิทธิภาพการรัน AI ให้ดีขึ้น” (โดยเฉพาะ inference หรือขั้นตอนการใช้งานจริงที่สร้างรายได้)
ประเด็นสำคัญ 10 ข้อ (สรุปสั้น ๆ)
1️⃣ ข่าวต้นเรื่อง
Google คุยกับ Marvell เพื่อทำ 2 ชิป:
ชิปหน่วยความจำ (Memory Processing Unit) ที่เชื่อมกับ TPU เดิม
TPU ตัวใหม่สำหรับ inference โดยเฉพาะ
→ ไม่ใช่แค่ “ชิปเพิ่ม” แต่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้าง AI Infrastructure ของ Google ทั้งระบบทำ
2️⃣ไมต้องทำตอนนี้?
AI มี 2 ระยะ: Training (ฝึกโมเดล) และ Inference (ใช้งานจริง)
ตอนนี้ Inference สำคัญมากเพราะเป็นส่วนที่ทำเงินจริง → ต้องการชิปที่เร็ว ประหยัดไฟ และราคาถูก
3️⃣บทบาทของ Marvell
Marvell ไม่ใช่โรงงานผลิตชิป แต่เป็นบริษัทที่ “ออกแบบชิปตามสเปกลูกค้า”
→ ถ้าคุยกับ Google สำเร็จ จะกลายเป็น “พันธมิตรออกแบบ” ในระบบ TPU ไม่ใช่แค่ supplier ธรรมดา
4️⃣Google ใช้ “Multi-sourcing”
Google ยังมีสัญญากับ Broadcom ถึงปี 2031 แต่ยังคุยกับ Marvell เพิ่ม
→ เพื่อลดความเสี่ยง (ราคา, การส่งมอบ, ผลผลิต, ประสิทธิภาพไฟฟ้า)
5️⃣จุดเชื่อมต่อสำคัญ: เทคโนโลยี Photonic (แสง)
AI Data Center เริ่มเปลี่ยนจาก “เชื่อมต่อด้วยไฟฟ้า” → “เชื่อมต่อด้วยแสง” (Optical) เพราะไฟฟ้าจะร้อนและเสียหายเมื่อข้อมูลเยอะ
6️⃣$SIVE (Sivers Semiconductors)
บริษัทผลิต เลเซอร์แสง (Laser light source) สำหรับ Data Center
→ เป็น “แหล่งกำเนิดแสง” ที่จำเป็นสำหรับการส่งข้อมูลด้วยแสง
7️⃣$POET Technologies
ทำ Optical Interposer (แผงรวมชิปแสงและเลเซอร์เข้าด้วยกัน)
→ รวมกับเลเซอร์ของ Sivers จะได้โมดูล External Light Source (ELS) ที่สมบูรณ์
8️⃣Marvell + Celestial AI
Marvell ซื้อ Celestial AI เสร็จแล้ว (ก.พ. 2026)
→ ได้เทคโนโลยี Photonic Fabric ที่เชื่อมชิปด้วยแสง (Optical Interconnect)
→ ทำให้ Marvell มีทั้งการออกแบบชิป + เทคโนโลยีแสงครบวงจร
9️⃣ภาพรวม Supply Chain
Google → Marvell (ออกแบบชิป + Photonic)
→ SIVE (เลเซอร์) + POET (Optical Interposer)
→ จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ supply chain ชิป AI รุ่นใหม่ของ Google
🔟มุมมองระยะยาว
ไม่ใช่แค่ “ใครทำชิปเพิ่ม” แต่เป็น “ใครจะเข้าไปอยู่ใน supply chain ของ AI Data Center ที่กำลังเปลี่ยนจากไฟฟ้า → แสง”
ถ้าสำเร็จ จะเป็น catalyst ใหญ่สำหรับ $MRVL, $SIVE, $POET ตั้งแต่ปี 2028 เป็นต้นไป (เพราะพัฒนาชิป custom ใช้เวลาหลายปี)
สรุปสั้นสุด:
ข่าวนี้สะท้อนว่า Google กำลังขยาย ecosystem ชิป AI ด้วย Marvell + เทคโนโลยี photonic (แสง) และ SIVE-POET เป็นผู้เล่นสำคัญในส่วน “แสงเลเซอร์ + การเชื่อมต่อ” ที่กำลังมาแรงใน Data Center อนาคต
โพสต์ยังแนบภาพข่าวและ press release ยืนยันการซื้อกิจการและพันธมิตรทั้งหมดให้เห็นภาพชัดเจน
