โพสต์นี้อธิบาย "ระบบนิเวศของ HBM (High Bandwidth Memory)" ว่ามีใครบ้างที่เป็น ซัพพลายเออร์, ผู้ออกแบบชิป (ASIC), และลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในห่วงโซ่การผลิตเทคโนโลยี AI / Cloud / GPU ในยุคปัจจุบัน
---
สรุปความหมายแบบง่าย ๆ:
1. HBM Suppliers (ผู้ผลิตหน่วยความจำ HBM)
คือบริษัทที่ผลิต หน่วยความจำความเร็วสูง สำหรับการ์ดจอและ AI chips เช่น H100, MI300X ฯลฯ
Micron ($MU)
SK Hynix ($HXSCL)
Samsung ($SSNLF)
> ทั้ง 3 รายนี้คือผู้ผลิต HBM ที่ครองตลาดโลก และจำเป็นต่อ AI ทุกแพลตฟอร์ม
---
2. ASIC Designers (ผู้ออกแบบชิปเฉพาะงาน เช่น AI/TPU)
ออกแบบชิปที่ใช้ HBM เช่นชิปของ Google, AWS, Microsoft
Broadcom ($AVGO)
Marvell ($MRVL)
Alchip, GUC (บริษัทออกแบบชิปในเอเชีย)
> ชิปพวกนี้ไม่ใช่ GPU แต่เป็นชิปเฉพาะทาง (ASIC) ที่ใช้ใน Cloud Data Center
---
3. HBM Customers (ลูกค้าที่ใช้ HBM)
• กลุ่ม GPU
NVIDIA ($NVDA)
AMD ($AMD)
Intel ($INTC)
• กลุ่ม Cloud / Big Tech
Google ($GOOGL) – ใช้ใน Google TPU
Amazon ($AMZN) – ใช้ใน AWS Trainium / Inferentia
Microsoft ($MSFT) – ใช้ใน MSFT MAIA
Meta ($META) – ใช้ใน Meta MTIA
> บริษัทเหล่านี้ใช้ HBM เพื่อให้ชิป AI ทำงานเร็วขึ้น รองรับโมเดลใหญ่ เช่น ChatGPT, Gemini, LLaMA
---
ภาพ Diagram ข้างบน เป็นแผนผังเชื่อมโยงว่า:
HBM แต่ละเจ้าส่งให้ใคร
ASIC แต่ละเจ้าทำชิปให้ใคร
ลูกค้า (เช่น Meta, Microsoft) ใช้ใครผลิตอะไร
---
🧠 สรุปสำหรับนักลงทุน:
ถ้าเชื่อว่า AI จะโต, ก็ต้องมีการใช้ HBM เยอะขึ้น
หุ้นที่เกี่ยวข้องเชิงโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้มีโอกาสโตยั่งยืน ไม่ใช่แค่กระแส
📌 หุ้นเด่นในโพสต์นี้ที่น่าสนใจในแง่ momentum และธีม AI:
$MU (Micron)
$AVGO (Broadcom)
$MRVL (Marvell)
$NVDA, $AMD (ลูกค้าหลัก)
หากคุณเป็นสายเก็งกำไรแบบสวิง อาจเน้นตัวที่มีข่าวบวก + เบรกแนวต้าน หรือมี volume เข้า เช่น $MU หรือ $AVGO ครับ.
