วิเคราะห์บริษัท POET Technologies ในอุตสาหกรรม Silicon Photonics
https://x.com/damnang2/status/2033392511520305596?s=20 บทความนี้เป็นการวิเคราะห์บริษัท POET Technologies ในอุตสาหกรรม Silicon Photonics ว่าเป็น “โอกาสระดับอัจฉริยะ” หรือเป็นเพียง “ความหวังเกินจริงของนักลงทุนรายย่อย” ผมจะสรุปให้เข้าใจง่าย โดยแยกเป็น ภาพใหญ่ → เทคโนโลยี → ความหวังของตลาด → ความเสี่ยงจริง 1) ภาพใหญ่: ทำไมตลาดถึงสนใจ POET มาก ตัวเลขที่สะดุดตาที่สุดคือ มูลค่าบริษัท ≈ 1 พันล้านดอลลาร์ รายได้ไตรมาสล่าสุด ≈ 298,434 ดอลลาร์ พูดง่าย ๆ คือ บริษัทมูลค่า 1B แต่รายได้ยังเล็กมาก คำถามสำคัญคือ นักลงทุนกำลัง “มองอนาคต” มากกว่ามองรายได้ปัจจุบัน สาเหตุหลักคือ AI infrastructure กำลังเปลี่ยนจาก Copper → Optical เหตุการณ์สำคัญเกิดวันที่ 12 มีนาคม 2026 มีการประกาศมาตรฐาน Optical 3 ตัวพร้อมกัน เช่น OCI MSA XPO MSA Open CPX MSA บริษัทใหญ่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ AMD Broadcom Meta Microsoft NVIDIA OpenAI ข้อความที่อุตสาหกรรมส่งออกมาชัดมาก อนาคตของ AI Data Center ต้องใช้ Optical Interconnect และนี่คือเหตุผลที่หุ้น Optical หลายตัวพุ่งขึ้น 2) แล้ว POET ทำอะไร หัวใจของบริษัทคือเทคโนโลยีชื่อ Optical Int...
