ทำไมงบ NVDA ถึงสำคัญกับหุ้นกลุ่ม Photonics?
ทำไมงบ NVDA ถึงสำคัญกับหุ้น Photonics? สรุปจาก https://x.com/crux_capital_/status/2026868745654907347?s=20 NVIDIA เพิ่งรายงานงบ และสิ่งที่ผู้บริหารพูดชัดมากคือ “Networking คือเสาหลักของโครงสร้าง AI” นี่ไม่ใช่คำพูดเล่น ๆ คำว่า cornerstone จาก CFO หมายถึง “องค์ประกอบรับน้ำหนักของระบบทั้งหมด” ถ้า AI คือโรงงานผลิตทองคำ Networking คือสายพานลำเลียง Photonics คือสายไฟเบอร์และแสงที่ทำให้ข้อมูลวิ่งได้เร็วพอ "Mini Course : เคล็ดลึกเทรดหุ้นอเมริกา สำหรับคนพอร์ตเล็ก ด้วยเส้นค่าเฉลี่ย" มีจำหน่ายแล้วที่ https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjQyNzYxNCI7fQ 1) Networking โต 3.5 เท่า YoY → โครงสร้างกำลังเร่งความเร็ว ไตรมาสนี้ Networking ทำรายได้ $11B ทั้งปีเกิน $31B โตมากกว่า 10 เท่าจากปีที่ซื้อ Mellanox นี่ไม่ใช่รอบสั้น ๆ นี่คือการขยาย “โครงสร้างพื้นฐาน” ของโลก AI ยิ่งคลัสเตอร์ใหญ่ Bandwidth ยิ่งพุ่งแบบทวีคูณ ความต้องการ Optical interconnect จะโตเร็วกว่าตัว GPU เสียอีก ผู้เล่นในชั้นนี้ เช่น Lument...
