15 บทเรียนจากหนังสือ Driving with Plato: The Meaning of Life's Milestones โดย Robert Rowland Smith

Image
15 บทเรียนจากหนังสือ Driving with Plato: The Meaning of Life's Milestones โดย Robert Rowland Smith: 1. ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง อย่ายึดติดกับเป้าหมายสุดท้ายจนเกินไป เพลิดเพลินไปกับการเดินทางไปพร้อมกัน 2. ทุกประสบการณ์คือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต แม้แต่ประสบการณ์เลวร้ายก็สามารถสอนเราถึงสิ่งที่มีคุณค่าได้ 3.อย่ากลัวที่จะเสี่ยง ความเสียใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต มักเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำ 4. ทำตามหัวใจของคุณ อย่าปล่อยให้ความคาดหวังของคนอื่นมากำหนดทางเลือกของคุณ 5. ซื่อสัตย์กับตัวเอง อย่าพยายามเป็นคนที่ไม่ใช่คุณ 6.อย่ากังวลกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าจะกังวลกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ 7. จงขอบคุณสิ่งที่คุณมี มีคนที่มีน้อยกว่าคุณเสมอ 8. ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผลดีต่อจิตวิญญาณและทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น 9. แสดงตน อย่ายึดติดกับอดีตหรือกังวลถึงอนาคต จงมุ่งความสนใจไปที่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ 10. ปล่อยวางการควบคุม สิ่งต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามแผนเสมอไป เรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งนั้น และดำเนินไปตามกระแส 11. จงอดทน. สิ่งที่ดีมาให้กับผู้ที่รอ. 12. อย่าละทิ้งความฝันของคุณ ไม่ว่าจะเจอเรื่องยากแ

ความไม่สมบูรณ์แบบ (เอาไปใช้แล้วขาดทุน) ของระบบ CANSLIM


ความไม่สมบูรณ์แบบ ของ CANSLIM

ที่มา https://www.cbsnews.com/news/dont-confuse-strategy-with-outcome/

ผู้เขียนมีเจตนาชี้ให้เห็นผลงานที่ล้มเหลวของ CANSLIM

๑. โม้กันจังว่าสามารถปั้นพอร์ตให้โตมหาศาล 

American Association of Individual Investors reportingฟ that portfolios trading according to the system had a total return of 1,351.3 percent from 1998 through 2008 without a single year of losses, compared to a 6 percent loss for the S&P 500 for the same period

ถ้ามันดีจริง ทำไมบัฟเฟตต์ ไม่ใช้ล่ะ

๒. รายละเอียดของ CANSLIM ประกอบด้วยอะไรบ้าง

๓. ความจริงแล้วเขามีข้อมูลที่พิสูจน์ว่า ระบบนี้ขาดทุนยับ

ปู่ โอนีล เคยเอาระบบนี้ไปใช้บริหารกองทุน ในปี 1960

ช่วงตลาดดี กำไรงาม แต่พอตลาดหมี ขาดทุนยับเยิน  -53.6% ระหว่าง 1969-74, เมื่อเทียบกับ 18.8% ของ S&P 500. ปู่ขายกองทุนนี้ไปในปี 1975 ด้วยมูลค่า $6 million เทียบกับมูลค่าสูงสุดที่ทำได้ $49 million

๔. ปี 1992, ปู่ได้ตั้ง USA Growth Fund, ที่มี David Ryan, ผู้เป็นลูกศิษย์ ที่ชนะ U.S. Investing Championship in 1985, 1986 and 1987. แต่ผลงานแย่มาก ได้กำไรแค่ 3% ทั่วไป ทั้งที่บริหารตั้งแต่ April 1992 - June 1994, เมื่อเทียบกับ 17.4% for the S&P 500. จากนั้นปู่ก็ transfer ไปให้ the MFS Emerging Growth Fund (MFEGX).

๕. ในที่สุดก็มี CAN SLIM Select Growth Fund (CANGX), ขึ้นมาในช่วงปลายปี 2005. แม้ว่า AAII claim of "gains made every year regardless of bull or bear market performance," CANGX ก็ยังคงขาดทุน 2006 (-4.3%) and 2008 (-20.5%). ตั้งแต่ June 30, 2010 ยังคงขาดทุน 6.7%.  แม้กระทั่งตั้งแต่ January 2006 - June 2010, ก็ยังคงขาดทุน 7% เลยนะคุณ




นี่เป็นด้านแย่ของ CANSLIM ไม่สมบูรณ์แบบเลย

ไม่ดีเหมือนราคาคุย นี่นา

ไม่ได้ใส่ร้าย แต่(ผมเชื่อว่า)มันเป็นความจริง

ใครหมดศรัทธา สามารถสละเรือได้ครับ




มาดูความเห็นของผู้แชร์ Gil Moreles

ผู้เป็นเหมือนศิษย์ทรยศ (ชอบค่อนแคะ IBD)

Methods are not bullet-proof, even the best have a rough go of it from time to time. 

Few know about this: https://t.co/zKB1EHUjbA

ไม่มีระบบไหนที่เพอร์เฟคหรอก

แม้แต่ the best มันต้องมีช่วงเวลาที่แย่

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ระบบหรอก มันก็มีทั้งดีและแย่ปะปน

ปัญหาแท้จริงอยู่ที่ปัญญา(ความเฉลียว)ของผู้ใช้ต่างหาก

ถ้าบอกว่าบัฟเฟตต์ สุดยอด(เอามาเปรียบเทียบ) ก็มีอีกฝั่งออกความเห็นค่อนแคะ หนาหู ไม่ต่างกัน

นั่นหมายความว่า "ไม่มีระบบใหนที่เพอร์เฟคเลย"

อย่าเสียเวลาไปเปรียบเทียบ หรือ หาที่สมบูรณ์แบบ

ไม่มีอยู่จริง

.

ทำไมพี่มาร์ค พี่ไรอัน พี่แดน 

momentum master ยังคงทู่ซี้ใช้อยู่ล่ะ?

แถมยังสามารถปั้นพอร์ต โตปีละเด้ง สองเด้ง ติดต่อกัน




ความลับสวรรค์คือ

๑. การถ่องแท้ถึงจุดอ่อนของระบบ รู้ว่าตอนไหนควรบุกหนัก ตอนไหนควรนั่งทับมือ ต่างหากเล่า

ความจริง (คู่มือการใช้งาน) ที่ผู้ใช้จริงบอก

- win rate ของระบบนี้คือ 50%

- ใน 10 ตัวจะได้หุ้นรอบใหญ่ 1-2 ตัวเท่านั้น

- คุณต้องจริงจังกับการตัดขาดทุน

- คุณต้องมี position sizing ที่ดี

- ที่สำคัญ คุณต้อง timing market ให้เทพ

๒. การรู้จักขายเก็บกำไร โดยยึด reward 3 ของ risk 

ตัดขาดทุน 8%, take profit 25% & selling into strength

ดูให้ออกว่าเมื่อไหร่ที่แนวโน้มจบรอบ ก็ให้กล้าขาย มิใช่ถือยาวจนกว่าชีวิตจะหาไม่ (บัฟเฟตต์ยังรู้จักขายเลย)

๓. CANSLIM ไม่เหมาะกับการซื้อแล้วถือยาว แต่มันเหมาะสำหรับการ "สวิงเทรด"


7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

จิตวิทยา การวิเคราะห์และใช้งาน แท่งเทียน Doji

7 นิสัย ของนักเทรดมืออาชีพ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง

การเทรดยังคงเป็นเรื่องยาก หากยังไม่เข้าใจ 3 Concepts นี้